全球（中国）农药市场的现状和趋势分析

中国园林网9月18日消息：根据Phillips Mcdougall统计数据，2000年以来全球农药行业可归纳为遵循大体约5年一轮的景气周期（约2~3年景气向下，其中2年景气向上）。预计2020年将迎来这轮周期的顶峰，全球农药市场规模可达600亿美元以上。

一、 2017年我国农药新一轮景气周期或将启动

根据PhillipsMcdougall统计数据，2000年以来全球农药行业可归纳为遵循大体约5年一轮的景气周期（约2~3年景气向下，其中2年景气向上）。预计2020年将迎来这轮周期的顶峰，全球农药市场规模可达600亿美元以上。

二、 2016全球农药重点市场多跌少涨

PhillipsMcDouggal指出，从全球角度来看，2016年，北美的农作物丰收会导致农户对未来农产品价格保持悲观态度，从而影响农药市场，尤其是美国，目前分销商高库存，农产品价格疲软导致农户的利润率降低，采购农药时会非常谨慎。欧盟在共同农业政策改革降低了农户的利润，但是谷物市场在经历了2016年不好的收成之后，于2017年会有改善的潜力。（见图2）

亚洲和拉丁美洲占全球农药市场份额的5.4成，亚洲水稻价格的改善和季风条件的改善使得在2017年有增长的潜力。在拉美，2016~2017种植季没有什么明显的变化，但是降雨量水平的改善会为巴西市场带来一些积极的影响。Phillips McDougall指出，从现在看有很多指标都是积极的，但这些很大程度上也取决于天气和农户的情绪。

三、 探全球农药市场结构，掘市场驱动因素

1. 作物上水果和蔬菜使用农药占比最大，大类上除草剂占比逾4成

2015年全球农药在主要作物上使用的比例为：水果和蔬菜占24.8%，其次是大豆占16.3%，谷物占15.9%，玉米占11.2%，前四者占全球农药市场近7成。从全球未来的种植结构看，未来市场格局将不会有大的变化，在种子市场中，转基因种子市场地位进一步稳固。（见表2）

2. 种植结构引领并驱动市场新需求

到2020年，全球经济作物植保市场仍然将获得较大的发展机会，比如，甘蔗、甜菜、向日葵、油菜、水果、蔬菜等经济作物，农药品种中，植保对三大类（除草剂、杀虫剂、杀菌剂）需求增幅仍然持续，其中杀菌剂依然为新的驱动力，种植结构引领并驱动市场新需求。

3. 中国、印度、加拿大等国的植保市场，将获得不错的市场机会

从国别驱动来看，2015年全球作物保护市场销售额为512.10亿美元，80%的植保市场份额由15个国家占据，中国、巴西、美国占据了46%的市场。包括中国在内的前10位国家占据了全球市场70%的份额。

2015年，全球最大的作物保护用农药市场在巴西，为103.38亿美元，较上年下降13.3%。2010~2015年，增长最快的市场是巴西、中国和阿根廷，平均年增长率分别为12.1%、10.6%和8.7%。

预计2020年，中国、印度、加拿大等国的植保市场，将获得不错的市场机会，届时中国的市场销售额将达到67.54亿美元，复合增长率达到4.7%，印度销售额将达到21.96亿美元，复合增长率达到4.1%。

四、 中国农药是全球产业转移基地，扮演生产、出口大国角色

中国农药在世界农药市场中扮演非常重要的角色。中国是农药生产大国，是世界上生产农药数量最多的国家。不仅满足本国农药使用需要，并且中国农药总产量的半数供出口，所以中国也是名副其实的农药出口大国。目前中国农药出口到全球170多个国家和地区。出口数量每年都有所增长。然而近几年，与之前的飞速增长相比，增长速度有所放缓。虽然中国是农药生产大国、出口大国，但并算不上农药强国。总体来说，中国农药生产水平还相对落后，生产品种绝大多数为仿制非专利农药品种。我国农药企业的科研水平和研发能力远远落后于跨国公司的实力，并且农药产业结构和市场管理都有待提高。

1. 数字量化中国农药

随着先正达、拜耳、杜邦、陶氏益农、巴斯夫和孟山都等国际农药巨头地毯式的农化服务、作物解决方案的强力推进，其市场占有率快速提升。

2. 出口数字量化

多年来，除草剂和杀虫剂是拉动中国农药原药出口快速增长的主要因素，2016年二者合计出口121.61万吨。金额为45.44亿美元，占出口总量的88.61%，金额占80.91%，而杀菌剂、杀虫剂是我国农药进口主要品种，二者合计进口2.92万吨，金额为3.39亿美元，二者合计占出口总量的88.61%，金额占80.91%。根据海关总署统计，2016年除草剂出口量95.42万吨， 出口金额30.41亿美元，分别下降7.73%和 23.49%；杀虫剂出口量为26.20万吨，金额达到15.03亿美元，分别下降15.35和25.77%；杀菌剂出口量为13.64万吨，金额达到9.68亿美元，分别下降 5.99%、15.90%。

3. 农药市场需求分析以及预测

2016年全国农药需求总量为33.33万吨，比2015年（32.4万吨）微增，2017年农药需求总量34.5万吨，呈现小幅增长。中国农药市场渠道发生变化，近年，供销社系统在全国各省份农药市场份额略有上升，个体（民营）经销商市场份额继续增加，农技推广和农垦系统已基本退出市场，农村电商有所发展，但市场份额很小，总体上看与上年相比没有大的变化。

目前，全球农产品价格低位运行，全球农药库存低位，宏观经济、地方政策、天气等多种复杂因素皆会影响农药行业景气变化，其中农作物价格的波动与农药行业经营情况相关性高，综合以上因素，2017年中国农药新一轮景气开始启动，届时企业盈利将进一步得到改善。

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