从上海国际花展看2007年的国际蝴蝶兰产业走势

    中国园林网8月21日消息：4月中旬，笔者参观了上海国际花展，并参观了上海附近的一些兰花生产公司。今年的上海国际花展，参展的蝴蝶兰厂家有近20家，它们中有研究单位、大学、祖国大陆公司，但更多的是台商公司，而在2005年的上海国际花展上，参展的厂家只有5家。

    从参展的蝴蝶兰厂家数量可以看出蝴蝶兰产业的盛衰。2001年至2003年，是祖国大陆蝴蝶兰单价最高的时候，年宵花期间单株售价可以达到80元，而2004年至2005年，每株最低价竞跌到10元。2006年与2007年春节期间，年宵花蝴蝶兰价格并没多大变化，但是2006年在欧洲种苗缺货与韩国缺乏大苗两个原因的相互影响下，祖国大陆的蝴蝶兰种苗需求量扩增，《中国花卉园艺》杂志曾以“井喷”来形容这种现象。2006年蝴蝶兰种苗强劲的输出量，使许多人看好此市场，纷纷加入竞争的行列，因而本届展会中参展厂家剧增。

    预计外销量增加

    2006年，有几个因素影响了全球蝴蝶兰种苗市场。一是欧洲组培苗与2口寸小苗需求量持续增大，二是一家种苗公司生产线出现失误，三是消息不明下的缺货预期心理。这几个因素综合造成了欧洲业者到亚洲地区大量抢购种苗的现象。台湾带水草输美的蝴蝶兰大苗数量的增加，导致输往韩国的数量相对减少，韩国市场缺乏大苗，只得转向祖国大陆采购。在这一连串因素的相互影响下，祖国大陆蝴蝶兰种苗外销量暴增。

    据《中国花卉园艺》杂志2007年第7期的报道，2005年祖国大陆蝴蝶兰种苗输出量为1200万株，其中有700万株到欧洲。2006年输出量为2500～2700万株，销售到欧洲的有2000万株，其中1200万株售至荷兰。这些数据与欧洲兰业提供的数据相接近。由荷兰一家公司提供的数据显示，2006年，台湾销售到荷兰的组培苗、小苗与3.5口寸苗合计约600～650万株。祖国大陆销售到荷兰的为900～1000万株。该公司预计2007年祖国大陆销售到荷兰的蝴蝶兰种苗数量为1500～1800万株。

    蝴蝶兰产业国际化

    在参观的祖国大陆蝴蝶兰公司中，明显可以发现祖国大陆外销的蝴蝶兰苗有7成都集中在少数厂家，而多数小厂只分到了3成的数量。未来此种集中化的现象将更为显著，销往欧洲的大部分销售量集中到少数蝴蝶兰公司，这些公司的产品质量不一定最高，但十分整齐，生产数量与生产时程能够兼顾。其它蝴蝶兰公司虽然产量增多，但是无法达到生产数量与时程同时兼顾，更谈不上整齐的质量，因此只能分享小部分数量。此行另一令人印象深刻的是，一家蝴蝶兰组培苗生产公司已与荷兰公司进行合作生产。

    2007年开始，台湾与祖国大陆的蝴蝶兰产业已走向以外销为主。内销市场并不是萧条萎缩，而是停顿于一定的数量很难再扩大。一个以外销为主的产业，势必与国际花卉产业接轨。因此台湾与祖国大陆的蝴蝶兰产业自2006年开始已走向国际化，也会受到国际花卉市场的影响。在此过程中，台湾与祖国大陆彼此成为竞争对手，目前竞争的主要营销地区在欧洲，未来竞争市场是美国。但是台湾与祖国大陆之间并不算是主要竞争对手，荷兰已成为主宰国际蝴蝶兰市场的国家。荷兰正利用数十年的花卉产业基础，开始支配影响全球的蝴蝶兰产业。

    欧洲市场到底有多大

    面对2006年的“井喷”现象，人们问的最多的是：“欧洲蝴蝶兰市场的最大需求量到底有多少”，这也是蝴蝶兰生产者最想知道的答案。因此欧洲市场的需求量到底有多少？未来要如何应对？这是两岸蝴蝶兰产业必须面对的问题。

    据一家欧洲种苗公司估计，2006年，各种苗公司的蝴蝶兰生产数量估计为：Floricultura公司3200万株(原定4500万株)、Anthura公司2500万株、Hark公司500万株，Peedeerman公司500万株，其余种苗公司合计约600万株，原来预计生产8600万株，实际产量为7300万株，其中约有65%为荷兰生产。2006年，欧州市场预计需求量为10000万株，因此产生了2700万株的缺口，此缺口由台湾与祖国大陆的蝴蝶兰生产企业来填补，但填入的种苗数量并未能弥补此缺口量，致使2006年成为种苗空缺年。

    2007年，蝴蝶兰产业仍将很乐观。欧洲各种苗公司生产数量预计为：Floricultura公司4500～5000万株，Anthura公司3500～4000万株，Hark、Peedeerman等公司为2000万株，合计供应量为10000～11000万株，欧洲市场预定需求量为12000～12500万株，种苗缺口量可能为2000万株，缺口量将取决于前两家公司的实际供应量。此缺口量主要也是以台湾和祖国大陆的蝴蝶兰生产企业来填补。上述数据虽然有可能不是非常准确，但足可说明蝴蝶兰种苗的供应趋势。

    2008年后，欧洲蝴蝶兰种苗市场的供需仍将稳定增长。2001～2005年，供需情况大致维持在需求大于供给的状态。2007年，由于台湾与祖国大陆种苗的进入，总供货量（欧洲种苗公司＋台湾＋祖国大陆）将超过整个欧洲市场的需求量。2006年蝴蝶兰种苗的俏销导致很多公司介入此行业，而自组培苗生产至2口寸苗生产期接近1年半，2006年下半年开始生产的蝴蝶兰种苗在2008年初才能供货。由于台湾与祖国大陆的种苗生产量无法控制，因此供需失调的状况将在2008年开始恶化。在欧洲与祖国大陆，已有产业界人士不看好2007年的年底市场，但也有业者乐观指出供需失调在2009年才会出现。由于欧洲与美国新兴市场的总需求量无法确定，台湾与祖国大陆种苗公司又是毫无节制的扩大产量，种苗总产量总有一天会由饱和到崩盘。许多业者已看到此趋势，但是测不准其具体时间。

    荷兰公司制定应对策略

    对于大量种苗来自台湾与祖国大陆，这已引起荷兰种苗公司的警觉。今后过多的种苗成为开花株进入消费市场后势必造成售价下跌，因此荷兰种苗公司的策略是区隔市场与降低成本。区隔市场的方式有两种，第一种方式是区分来源：将欧洲生产的种苗及开花株与外国进入的种苗进行区隔，宣传从国外进口的种苗带有病毒和种苗售后技术服务不到位，宣传自欧洲以外国家引入的种苗是次级品，是无保障的产品。第二种方式是改变市场的消费习惯，将来自台湾与祖国大陆的小花多花产品定位成低价位产品，推出与小花多花不同的产品作为高价位的主力产品。荷兰种苗公司的另一个策略是降低成本。以目前2口寸苗的成本结构而言，台湾、祖国大陆与荷兰各有不同的成本结构，售出价格也有较大差异（见附表）。在欧洲，荷兰种苗的售价最高，也是购买者的首选，其次是台湾种苗，最后才是祖国大陆种苗。

    台湾蝴蝶兰种苗能够在站稳欧洲市场并维持一定的利润，一方面是其努力实现无病毒种苗生产，对于售出的种苗提供全程的栽培技术服务，为顾客选择适合栽培的品种等，另一方面，种苗生产流程维持良好的质量与一定的出成率，以有效降低成本。

    祖国大陆在蝴蝶兰种苗生产上有一些有利的基本条件，即易于取得土地、政府的资金支持、充足的人力资源。主要问题是生产技术、管理制度与研发能力薄弱。而这三点正是荷兰花卉产业的专长。笔者在此次参观中，已发现荷兰种苗公司与祖国大陆组培公司联手生产，这种优势互补的合作方式，一旦顺利运作，将对台湾蝴蝶兰种苗产业构成最大威胁。

    2006年至2007年，海峡两岸的蝴蝶兰种苗生产数量在扩大，欧洲的种苗公司自然也不会放过此机会。但种苗产量的增长也必须同时兼顾质量与生产时程。种苗自品种选定、组培苗生产、2口寸苗驯化栽培、输送过程中的储运技术、到海外基地后的技术指导等是一整套系统化与完整性的技术。这套技术，是种苗扩大产量又能兼顾质量与时程的基本条件。

    在求量的时代，欧洲以两种购买方式引入台湾与祖国大陆的种苗。第一种方式是以贸易商为主体，只求满足需求量。这种贸易商不一定具有专业能力，也不一定能为欧洲的购买商区分质量好坏和分辨优劣品种。因此，2005年，台湾从业者“挑选”好苗出售。在2006年，业者“扫出”活的种苗售出。“挑选”与“扫出”代表着对于出售的种苗质量截然不同的两种态度。在欧洲栽培者逐渐了解此特性之后，此销售方式的生存空间令人担忧。第二种方式是提供较好质量的种苗，能够维持一定的数量，以一定时程送达客户，祖国大陆少数经营成功的公司已有此能力。